В фильме молодая девушка по имени Мийо сильно влюбляется в мальчика по имени Кенто и изо всех сил старается ухаживать за ним, несмотря на то, что он даёт ей отпор на каждом шагу. Однажды Мийо находит маску, позволяющую ей превращаться в кошку, и, естественно, первое, что она делает — приближается к Кенто в кошачьей форме. Кенто быстро привязывается к кошке, и таким образом Мийо может проводить время с Кенто и получает от него привязанность, которую она всегда хотела. Однако Кенто не знает, что Мийо - кошка, и Мийо хочет иметь с Кенто настоящие человеческие отношения. Поэтому ей нужно решить, стоит ли рассказывать ему правду, с риском того, что он не только снова отвергнет её, но и не захочет больше проводить с ней время, как с кошкой.
Это очень милая безобидная детская история, но это вовсе не значит, что взрослые тоже не будут очарованы ею. На самом деле, взрослые, вероятно, лучше, чем дети, понимают, насколько крепка связь людей с животными, и как иногда легче открыться животным, поскольку они не осуждают вас, а их привязанность гораздо более безусловна. «Сквозь слёзы я притворяюсь кошкой» во многом похож на фильм от Studio Ghibli, и это определённо огромный комплимент.